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今日头条 · 2019-03-22

没错,我今天要说的就是周期股。可能更多人想看到的是题材妖股?我觉得对于普通人来说,题材妖股输掉裤子的概率要远大于暴富的概率,一点都不容易啊。

题材股的暴富收益来源于市场游资的炒作,靠市场资金击鼓传花彭喜斌。而周期股的暴富收益则来源于股票内在的价值回归,靠利润与估值同步修复的africe戴维斯双击。其实我很早就想写一篇简单的周期股科普,因为在私房课里,真的有很多朋友都掉进周期股的陷阱里。

首先,有哪些是周期行业?

对影响企业营运的某项产品的价格波动十分敏感的行业,就被认定为周期行业。这包括了原油、煤炭、天然气、石化、水泥、绝大部分的农产品和农副产jesifee品,航空、房地产,运输、银行、证券、信托等等。

想知道自己买的股票属于什么行业,打开一田海蓉老公徐明款炒股PC端,按F10,选经营分析应有尽有。

其实严格来说,只要与金融经济挂钩,与人类消费活动挂钩,就肯定会存在周期。差异只在于周期的强弱,对价格波动甜蜜的孩子十分敏感的行业,就是强周期行业。对价格波动不太敏感的行业,就是弱周期行业。周期必定存在,只是有些周期弱到可以被吴龙忽略。

周期的产生,有两个开关。第一个开关叫“供给”,第二个开关叫“需求”。当市场供给需求不平衡的时候,价格就会出现波动,进而调整供需平衡。

举个简单例子:由于发生了猪瘟,导致大量生猪死亡,猪肉就变得供不应求,那么猪肉就会涨价。由于猪肉太贵,居民色谷减少购买猪肉,改为吃鸡肉,猪肉需求下降。

另外,由于猪肉涨价带来了非常可观的利润,养猪企业在明年必定加大养猪量,并且还吸引了更多行外者纷纷进入养猪市场,使得供给量增加。需求下降,供给增加,市场将达到新的供需平衡点。

因行业不同,周期股受供给影响程度和受需求影响程度是不同的,在分析的时候也区别对待。譬如说农产品和农副产品、能源,它陈陶恒们更接近刚性需求。周期变化更大程度取决于供给量的变化

譬如说证券、房地产、航空。这类的产品单价大,价格上涨很明显感受到。它们的周期变化更大程度取决于需求量的变化牛仔裤屁股。而证券、房地产还带有强投机属性,价格越涨,市场需求反而会越高

什么时候适合买周期股?


等它把裤子许嘉丽都亏掉的时候。很多人只会选择买盈利高速增长的股票,而放弃亏损连连的股票,往往会导致周期股被错杀,所以周期股最容易迎来利润与估值齐飞的戴维斯双击。下面分享我近几年买过的周期股案例:

①钢铁股,曾经被*ST的华菱钢铁。前几年钢铁过剩,最高接近5000胶州李克光元的螺纹钢期货,当薄荷露时曾经跌破1600元。当时华菱钢铁也是亏损连连,下图红色的柱状图跌破“0轴”,就是说明当时都是处于亏损的。直到17年供给侧改革后,利润才逐渐转正。



没想到吧,ST戴帽的时候就是华电话查询,出塞王昌龄,日元兑人民币菱的最低点,当时敢养甲虫赚钱中文版买的人不多。到了2017年末,我看到很多人开始说华菱被低估了,PE只有个位数。但恰恰那个时候差不多就是大顶,进去还有点肉吃的,但跑慢点就在山顶站岗了。

我记得几年前跟大家科普过,买ST股表面上是在买垃圾股,但可能是买周期股。周期股在行业低谷的时候,的确跟垃圾股没差,业绩亏损,现金流差,债务高企。但与垃圾股的最大区别在于,周期反转后,就是乌鸡变凤凰。

②证券股,龙头大哥中信证券。我买华菱的时候,现在的粉丝基本还没认识我,所以知道的人极少锤子大乱斗。而证券嫁给一个穷书生股是我说过最多次,从熊市带着大家守到今天的品种。所以逻辑我就不河南特安职业培训学校多说了,新朋友自己点击看《跌成渣了,割不割肉?》

中信证券让我们明白了一个逻辑。同一个周期行业内,又分机智大哥与傻雕小弟。同样在行业寒冬里,十八般武器样样精通的大哥,总是活得比那个傻雕般的弟弟更莲实加滋润。



这是因为龙头大哥虽然同样受到行业周期的影响,但自身拥有一些其他小弟没有的看家本领。在寒冬的时候,部分小弟熬不下去让出来的份和平天气额,反被大哥侵占,令大哥的实力在寒冬里变得更加强大(之前中信证券收购广州证券)。

下图分别是中信证券和国海证券的股价走势图,红色柱状图代表净利润变化。




但不得不说,当周期逆转的时候。因为小弟之前摔得实在是惨,所以其估值修复和股价涨幅大概率高于大哥。



好了,篇幅不太足够了,煤炭周期、油气周期和白糖周期就留到以后有机会再分享,冯巩老婆艾慧逝世今晚周期股的简单科普就先说到这里。

周期股因为在周期逆转的时候,股价往往迎来翻倍甚至更高的涨幅,吸引着一代又一代的股民购买。但实际上,要抓住周期股的转折点非常困难。就算是懂分析行业周期的,也容易提前买入被深埋,或者低估市场情绪提前卖飞。对于刚入市的新股民,我太不建议买周期股

周期股,是属于那种,三年不开张,开张吃三年的疯牛股,适合波段交易。




消费股,则是那种稳稳地慢牛,适合低估买入,长期持有,更适合新股民购买。




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